中信证券助力中荆集团控制权转让交易圆满完成

2025年4月25日，长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）以27.76亿交易对价成功收购荆门市国资委持有的中荆投资控股集团有限公司（以下简称中荆集团）75%股权，并完成股份过户登记。本次交易完成后，湖北省国资委通过长江产业集团成为中荆集团及其下属上市公司凯龙股份（002783.SZ）、航特装备（874477.NQ）及天华新材（870492.NQ）实际控制人。中信证券担任本次交易的卖方财务顾问。

湖北首单省属国企收购市属国企控制权交易

有力推动国有资产优势整合、保值增值

本次交易系2025年以来最大规模地方国资上市公司收购项目。作为首单湖北省属国有企业收购省内市属国有企业控制权交易，本次交易是长江产业集团、荆门市政府在湖北省委、省政府领导下，为促进省、市两级国资优势整合，推动省内国有资产优化配置、实现保值增值的重要战略举措。本次交易充分体现了湖北省、市国有资产统筹发展的新战略，打造了地方国有资本改革创新的示范案例，有力推动区域内产业整合升级与经济高质量发展。

中信证券发挥专业优势

服务区域经济高质量发展

中信证券担任本次交易的卖方财务顾问，以卓越的专业素养、丰富的项目经验与高效的团队协作，全程深度参与方案设计、高效推动交易双方多轮沟通谈判、高质量完成方案落地实施，以专业、严谨、高效的服务品质，为交易的顺利达成提供了坚实保障。

中信证券将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，坚持区域发展战略，凭借专业团队、创新思维与优质服务，为地方国有企业客户提供全方位、多层次的金融服务，助力其通过资本运作实现战略目标，为区域经济高质量发展持续贡献中信力量。

关于长江产业集团

长江产业集团是湖北省为推动产业升级、优化国有资本布局而组建的省级产业投资平台，是全省战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体。长江产业集团重点打造光电子信息、汽车与高端装备、生命健康、北斗数字、现代化工、生态环保、新能源、新材料八大产业板块，控股广济药业(000952.SZ)、万润科技(002654.SZ)、奥特佳(002239.SZ)、双环科技(000707.SZ)和凯龙股份(002783.SZ)等5家上市公司，是湖北省资产规模最大的国有企业之一。

关于中荆集团

中荆集团作为荆门市唯一的市属国有产业投资运营主体，是荆门市推动产业升级和经济转型的重要平台。中荆集团以“产业投资、资产管理”双主业为核心，主要负责荆门市产业基金的组建管理、产业股权投融资以及国有资本运营等业务，为荆门市的经济发展和产业升级提供重要支持。

(中信证券)